建安三年（公元198年），曹操親率大軍討伐呂布，大舉圍攻其巢穴下邳城。呂布孤立無援，便想獻城降曹，謀士陳宮極度憎惡曹操，急忙勸阻。

曹軍加緊圍攻下邳，因呂軍防守嚴密， ㄙˇ戰不退，久攻而不克，幾個月后仍無進展，將士疲憊，糧草即將耗盡，曹操覺得難以持久，心生退意，謀臣郭嘉、荀攸規勸道：

「呂布勇而無謀，今屢戰皆（敗）北，銳氣衰矣。三軍以將為主，主衰則軍無奮意。陳宮有智而遲，今及（呂）布氣之未復，（陳）宮謀之未定，急攻之，布可拔也」。

郭嘉建議曹操引水灌城，被采納。曹軍于是掘開沂水、泗水堤壩沖淹下邳城。又堅持了1個多月后，困守下邳的呂軍愈發艱難了，呂布無計可施，便登城對曹軍士卒大聲說：

「不要再圍困我了，我當自首于明公（指曹操）」。

陳宮與曹操有舊怨，他見呂布又欲降曹，厲聲呵責道：

「逆賊曹操，何等明公！今日降之，若卵投石，豈可得全也」！

呂布聽后感覺羞愧，滿面通紅，只得作罷。

呂布麾下將領侯成有15匹駿馬 ，卻被門客偷偷驅趕走欲獻給劉備 ，后來又都找回來了，眾將都替他高興，于是「 合禮賀成（湊份子慶賀）」。侯成擺上ㄐ丨ㄡˇ肉招待大家，挑些好的先獻給呂布享用，誰知呂布不但不領情，還勃然大怒道：

「 布禁ㄐ丨ㄡˇ，卿釀ㄐ丨ㄡˇ，諸將共飲食作兄弟，共謀ㄕㄚ布邪「！

（大意：明知我已戒ㄐ丨ㄡˇ，爾等卻商量好拿ㄐ丨ㄡˇ來叫我喝，是不是要把我灌醉好除掉我呢）

侯成好心碰到驢肝肺，又氣又恐懼，只能暫且隱忍。到了12月，侯成與宋憲、魏續等將領密謀降曹，尋機將呂布心腹陳宮、高順擒住，五花大綁起來，帶領步卒出城投降了曹操。侯成、宋憲、魏續率部降曹，以陳宮、高順作「投名狀」。

呂布聞訊，怒不可遏，急忙率部下登上白門樓探看，此時曹軍又發起強攻，攻勢很猛，呂布心知大勢已去，下邳破城在即， 自己的末日已到，就命左右砍下自己的首級去獻給曹操，左右不忍下手，呂布思慮再三，只得下樓開城出降。

呂布被綁著去見曹操，一見曹操就說： 」 今日以往（從今往后） ，天下定矣 「 。曹操不解，便問：「 何以言之」？呂布答：

「明公之所患不過于布，今已服矣。若令布將騎（統領騎兵），明公將步（步兵），天下不足定也 」。

呂布武藝高強，勇冠三軍，素有「漢末三國第一勇將」之稱。曹操聽他這麼一說，覺得有些道理，頓起愛才之心，似有收納之意。呂布又對坐在一旁的劉備說：

「卿為座上客，我為降虜，繩縛我急，獨不可一言邪」？

意思是被繩索捆縛太緊，讓劉備替他求情松綁。曹操笑著說：「 縛虎不得不急」。遂命左右替他松綁，劉備示意曹操說：

「不可，明公不見呂布事丁建陽、董太師乎」？！

呂布以反復無常、見利忘義著稱，曾為一己之私親手干掉了兩個干爹：丁原、董卓。曹操聽劉備提醒，微微點頭表示明白。呂布氣急敗壞，怒視劉備，唾罵道：「 大耳兒（傳說劉備兩耳垂肩） ，最叵信」！ 責罵劉備是最不可信之人。

曹操隨即下令縊ㄕㄚ（吊ㄙˇ）呂布、陳宮、高順。 呂布生年不詳，據推測ㄙˇ時大約在40歲左右。

陳宮最早效力于曹操賬下，因反感曹操的奸詐狡黠，戾狠嗜ㄕㄚ，遂投奔驍勇寡謀的呂布，對呂布可謂忠心耿耿，可呂布卻因為老婆的一番胡言亂語而對陳宮產生了疑心，居然擅自改變早就定好的分兵守城之策。呂布降曹后在曹操面前求生不得而被絞ㄙˇ，陳宮卻堅拒曹操有意收留而昂首赴ㄙˇ，反倒和呂布形成了鮮明的對照。

高順也算一條硬漢子。史載他「 為人清白有威嚴，不飲ㄐ丨ㄡˇ，不受饋遺」。他帶兵有方，驍勇善戰，「 每所攻擊無不破者」，屢立戰功。他對呂布赤膽忠心，曾勸諫呂布說：

「凡破家亡國，非無忠臣明智者也，但患不見用耳。將軍舉動，不肯詳思，輒喜言‘誤’，誤（犯錯誤）不可數也」。

呂布知道他忠于自己，然而不能重用他。高順曾經率部屢挫曹軍，曹操深恨之，故ㄕㄚ之。

張遼，字文遠，雁門馬邑（今山西朔州）人 。其人孔武有力，騎射皆精，有智謀。他年輕時曾在并州刺史丁原麾下任從事，后依附董卓；董卓被呂布刺ㄙˇ后，他又率部轉投呂布，呂布任他為騎都尉。呂布被董卓舊將李傕、郭汜等擊敗，張遼隨呂布逃奔徐州，占據魯地。曹操在下邳擊敗呂布后，絞ㄙˇ了呂布、陳宮、高順，唯獨留下了張遼。這是為何？

按史料記載，曹操破呂布后，不齒呂布為人的張遼率部投降了曹操，曹操久聞其大名，仰慕他的高超技藝與勇武絕倫，見他來投非常高興，當即封他為中郎將，賜爵關內侯。他剛入曹穎即屢建奇功，很快就被擢升為裨將軍......

至于小說《三國演義》中描繪的傳奇場景與曲折故事，純屬文藝作品慣用的渲染、夸張手法，當不得真。